一個左眼有刀疤的酷老闆有著一間神祕的食堂，裡面的燈火非常明亮，沒幾張桌子，開店時間只有午夜十二點到早上七點。
有一天早晨，一個女孩在早上六點半左右走進了食堂，問老闆有沒有柴魚片，想放在白飯上，淋一點醬油吃，吃了之後，那個女孩「喵」一聲開心的笑了。
她說自己是一個演歌歌手，一直紅不起來，也沒有工作，但是想唱歌，所以偶爾一個人唱別人的歌唱到天亮。老闆問她要不要拿海報來貼在店裡。
某一天，女孩就在店裡現場演唱給客人聽，她的歌感動了一個叫做月森哲夫的作詞家，她送給女孩一首名叫「迷途的貓」的歌。
當「迷途的貓」這首歌在排行榜攀升時，那個女孩卻突然因得了癌症而消失了蹤影。
在女孩去世的一個月，她從醫院溜出來，去店裡吃貓飯，但她現在連半碗都吃不下了。在女孩死了之後，一隻可愛的貓來到了店裡，老闆給牠吃了貓飯之後，就「喵」地笑了。
陳建丞(國小修進)
